En el primer año del reinado de Jeongjo. Jeongjo sufre constantes amenazas de asesinato y no puede dormir por la noche. Su súbdito de mayor confianza, Sang-chaek, lo protege día y noche como una sombra. Al amanecer, Jeongjo se dirige al palacio de la Gran Reina Viuda para presentarle sus respetos matutinos. Hong Guk-yeong, el comandante de la Guardia Real encargado de su protección, y Sang-chaek lo siguen. La Gran Reina Viuda Jeongsun, líder de la facción Noron, revela sutilmente sus ambiciones y advierte a Jeongjo. En el Pabellón Jonhyeon, la residencia de Jeongjo, Wol-hye, una sirvienta, visita para recoger ropa. La madre de Jeongjo, Huikyeonggung, lo visita y se preocupa por su seguridad, mencionando un mal presagio en sus sueños de la noche anterior. Mientras tanto, fuera del palacio, el asesino más hábil de Joseon recibe el encargo de Gwangbaek de quitarle la vida al rey esa misma noche…