¡Ha comenzado una guerra de espionaje de cooperación Norte-Sur contra Estados Unidos! Cuando la CIA estadounidense trama enviar agentes terroristas secretos a Corea para frustrar el ambiente de reconciliación Norte-Sur incipiente y secuestrar a Ji-eun, la "bailarina principal del Conjunto Artístico de Pyongyang", el NIS (Servicio Nacional de Inteligencia) y el Ministerio de Fuerzas Armadas del Pueblo Norcoreano forman un equipo de proyecto conjunto para enfrentarse directamente a Estados Unidos...