El trasfondo es la época de la ocupación japonesa. Du-han, que dominaba la zona de Jongno, huye y se dirige a Wonsan. Allí, Du-han conoce a una cantante llamada Jang Eun-sil. Para ayudar a Jang Eun-sil, atada por deudas, Du-han lucha contra Shirai y se convierte en un fugitivo, dirigiéndose a Manchuria. En Manchuria, conoce a Sang-kal y vive una vida cómoda, pero se da cuenta de que su hogar está en Jongno y regresa. Du-han reúne a sus hombres para revitalizar Jongno, que ha perdido su vitalidad. Mientras tanto, Jang Eun-sil, que ha triunfado como cantante, ataca a los yakuzas y esconde a Du-han, que está siendo perseguido. La banda de Hayashi arrasa Jongno para eliminar a Du-han, pero este logra escapar ileso...