Lee Jae-soo (Lee Jung-jae) es un mensajero del magistrado de Daejeong en la isla de Jeju, bien informado sobre los asuntos exteriores. En 1901, los católicos llegan con un edicto del emperador Gojong y llevan a cabo una activa labor misionera. Con este pretexto, los creyentes caídos se convierten en cómplices de funcionarios corruptos. Los confucianos, incapaces de soportar esto, se rebelan, provocando un levantamiento popular. Los católicos, asustados, lanzan un ataque sorpresa. En respuesta, estalla una rebelión popular y Lee Jae-soo se ofrece voluntario para liderarla. (Park Min)