Han, un músico que se ganaba la vida tocando el saxofón en un club nocturno de tercera categoría, empeña su saxofón debido a dificultades económicas. Moon, incapaz de soportar una vida de aventurero aburrida, traiciona a su jefe. María, que soñaba con ser monja, da a luz a un hijo fuera del matrimonio pero luego pierde a ese hijo. Un día, al ver a Ahn y Moon irrumpir en su cafetería con armas, María decide que debe encontrar a su hijo y se une a los dos hombres para apuntar sus armas al mundo...