Chilsu (Park Joong-hoon), originario de Dongducheon y con talento para la pintura, deja su trabajo en el departamento de arte de un cine, su medio de vida, mientras espera una carta de invitación de su hermana que vive en Estados Unidos. Se convierte en el asistente de Mansu (Ahn Sung-ki), quien sufre la ley de culpabilidad colectiva debido a su padre, que cumple una larga condena en prisión. Chilsu, ocultando su identidad, sale con Jina (Bae Jong-ok), una estudiante universitaria, pero ella lo rechaza. Mientras Chilsu se tambalea, tras perder todo contacto con su hermana, y Mansu no encuentra paz interior debido a los asuntos de su padre, comienzan un juego lleno de lamentos en una torre publicitaria en un tejado, una tarde después de terminar de pintar un enorme letrero. Beben en el tejado, suben a la torre de hierro, gritan al mundo para desahogarse. Sin embargo, los ciudadanos y la policía, al verlos disfrutar de la libertad en la torre, cantar y bailar, los confunden con manifestantes que protestan por la situación política, y la situación se agrava con la llegada de la policía y los periodistas. Mansu finalmente salta al vacío y Chilsu es detenido por la policía.