Yong-pae (Jo Jae-hyun), cuyo apodo es El Cocodrilo, vive a orillas del río Han y se deshace de los cuerpos de personas que se suicidan para extorsionar dinero a sus familias. A su lado viven un niño mendigo (Ahn Jae-hong) y un anciano que recoge latas (Jeon Mu-song). El día que una mujer llamada Hyeon-jeong (Woo Yoon-kyung) se suicidó, El Cocodrilo la rescató, pero sorprendentemente la dejó viva y luego la agredió y violó para satisfacer sus deseos sexuales. El niño mendigo y el anciano, incapaces de soportarlo, ayudaron a Hyeon-jeong a escapar, pero ella sigue rondando a El Cocodrilo. Frente a Hyeon-jeong, que lo observa desde su entorno, El Cocodrilo comienza a mostrar interés humano por primera vez...