Después de más de seis años como monje, Beop-un aún no ha alcanzado la iluminación y continúa vagando, atormentado por su anhelo por Yeongju y sus propias tribulaciones. Mientras continúa con sus penitencias físicas, conoce a Ji-san, un monje errante sin registro oficial. Fascinado por Ji-san, quien, a pesar de parecer un laico ebrio, posee una claridad lógica sin igual sobre el mundo y el budismo, Beop-un decide seguirlo. Cuando Ji-san no regresa del pueblo donde se suponía que se quedaría solo por un corto tiempo, Beop-un sale a buscarlo y lo encuentra desplomado en la nieve. Ji-san, que había luchado con las profundidades del budismo y las angustias humanas, muere en paz. Beop-un desciende entonces la montaña y busca a su madre y a Yeongju en Seúl. Conoce a Ok-sun, a quien Ji-san no podía olvidar, y se da cuenta de la impermanencia de los lazos kármicos...