Un día, de repente, 'Kyungcheon' se transforma en una tímida vaca manchada por arte de magia. Sin saber por qué, la vaca manchada Kyungcheon, perseguida por 'el Incinerador', es rescatada por poco con la ayuda de 'Merlin', el mago del papel higiénico. Mientras tanto, 'Ilho', un satélite artificial cuya vida útil ha expirado y que se estrelló en la Tierra, renace en forma de niña gracias a la magia de 'Merlin'. Sin embargo, la amenaza de los monstruos oscuros se acerca cada vez más, incluido el cazador 'Sr. Oh', que quiere vender animales y a la vaca manchada Kyungcheon, y el Incinerador, que quiere quemar a las personas hechizadas... ¿Podrán 'la Vaca Manchada Kyungcheon' y 'la Chica Robot Ilho', junto con el mago del papel higiénico 'Merlin' y el jabalí 'la Bruja del Norte', formar el equipo de ensueño mágico más fuerte de la historia para enfrentarse a las fuerzas del mal y salvar el mundo?