Había un huérfano de origen coreano llamado Seup-deuk en el Guangdong Guan, en la región de Guangdong. Yong Il-pyeong se arrepiente de sus errores pasados y se dedica a sus negocios. Mientras tanto, aparece un anciano errante llamado So Hwa-ja. Es amigo de Yong Il-pyeong y conoce todo el pasado, incluido Seup-deuk. Una joven llamada Bong Hwa toca el pipa y consigue un trabajo en el Guangdong Guan. Pronto se enamora de Seup-deuk. Yong Il-pyeong expulsa a los matones que intentan apoderarse del distrito de entretenimiento y convoca a So Hwa-ja para discutir a su sucesor, decidiendo adoptar a Seup-deuk. Cuando Seup-deuk se prepara para emprender el camino de las artes marciales con So Hwa-ja, este le revela todo. Resulta que el padre de Seup-deuk había venido aquí para difundir el Taekwondo, pero fue atacado por la banda de Deung Gi-ryong. El tiempo pasa y Seup-deuk se enfrenta a Deung Gi-ryong.