Después de licenciarse del servicio militar, Cheolsu trabaja como mensajero para ganar dinero para su matrícula. Acepta la tarea de entregar las cenizas de un indigente fallecido a su familia y se dirige a Yeosu a altas horas de la noche. Al llegar a Yeosu temprano en la mañana, Cheolsu se queda dormido en una silla en la terminal y se despierta a la mañana siguiente por el llanto de un bebé. Cheolsu se queda desconcertado al ver un bebé dejado en el lugar donde estaba la urna. Acepta a regañadientes al bebé, que ni siquiera la comisaría de policía está dispuesta a recibir fácilmente. Cheolsu se propone encontrar la urna y a la madre del bebé, deambula por Yeosu decidido a regresar a Seúl antes del anochecer. Mientras tanto, Mijin, quien dejó temporalmente al bebé con Cheolsu por ciertas razones, más tarde va a la terminal en busca de él, pero se alarma por la desaparición del bebé. Después de muchas vueltas, Mijin encuentra a Cheolsu y, aliviada por haber recuperado a su hijo, le grita sin rodeos. Cheolsu se queda atónito ante la actitud de Mijin, que le grita en lugar de agradecerle, pero siente lástima cuando ella revela que es una madre soltera y que vino a Yeosu para pedir dinero prestado a su hermana. Sin embargo, con el tiempo, Cheolsu comienza a sospechar cada vez más del comportamiento de Mijin, que resulta ser cada vez más sospechoso. Comienza un viaje conjunto con Mijin, la sospechosa madre del bebé, para encontrar a la familia del difunto.