Después de ser sorprendidos juntos en un karaoke que operaba ilegalmente, el compañero del detective Kim es despedido. El detective Jo (Ahn Sung-ki) recibe al detective Kang (Park Joong-hoon), recién graduado como el mejor de la academia de policía, como su nuevo compañero. El detective Jo, que se ha adaptado a las realidades de la vida, entra constantemente en conflicto con el detective Kang, quien defiende un espíritu policial inflexible. Para recuperar su cómoda vida anterior, el detective Jo utiliza a la hermosa Su-won (Ji Soo-won) para tenderle una trampa de seducción. El detective Kang, ajeno a todo, recibe el encargo de proteger a Su-won, quien afirma estar siendo amenazada. Mientras tanto, estalla una serie de asesinatos y Su-won se convierte en el objetivo del asesino. Al perseguir al criminal y proteger a Su-won, Kang se enamora de ella. Para retener a Su-won, una anfitriona, Kang se embarca en el camino de la perdición junto a su colega mayor, el detective Jo...