Jun Seok está encarcelado por haber ordenado la muerte de Dong Soo. Diecisiete años después de su liberación, se siente amenazado por un mundo irreconocible y por el ascenso de Eun Gi, quien se ha convertido en una figura poderosa dentro de la organización. Para recuperar el imperio que su padre Cheol Ju construyó a lo largo de su vida, Jun Seok reúne a sus fuerzas dispersas y nombra a Seong Hun, un joven a quien conoció en prisión y que lo admira como a un padre, como su mano derecha. Seong Hun, que nunca conoció a su padre biológico y tuvo una infancia infeliz, se apoya en Jun Seok, quien lo cuida como a un padre, y se esfuerza junto a él por dominar Busan. Un día, Eun Gi visita a Seong Hun y le revela la historia de la muerte de Dong Soo, sumiendo a Seong Hun en la confusión...