Nae-gyeong es un genio de la lectura facial (gwansang) capaz de ver todo sobre una persona a través de su rostro. Viviendo recluido en las montañas con su sobrino Paeng-heon y su hijo Jin-hyeong, acepta la invitación de Yeon-hong, una cortesana experta en gwansang, para ir a Hanyang. Allí, comienza a leer los rostros de las personas en la casa de citas de Yeon-hong. Mientras su reputación como un adivino talentoso se extiende por Hanyang, Nae-gyeong recibe la orden de Kim Jong-seo de ayudar a la Oficina de Censura y recomendar talentos. Entra al palacio y descubre que el Príncipe Suyang está conspirando una rebelión. Entonces, se propone cambiar el precario destino de Joseon...