En medio de la ciudad, donde se alzan imponentes rascacielos, aún queda un barrio en la ladera de la montaña que no ha sido demolido. En este humilde barrio vive Gae-ttong-i, quien ha trabajado como obrero en una fábrica de zapatos durante 12 años. Nacido sin ser deseado por nadie, lleva una vida marcada por el maltrato y el abandono, sin haber tenido nunca amigos ni haber asistido a la escuela, viviendo como un 'hombre primitivo' de la era moderna. Un día, Seon-ju lo visita. Ella maldice a cada palabra, no tiene ni un rasgo de belleza, pero siempre le tiende una mano cálida a Gae-ttong-i. A medida que sus sentimientos por Seon-ju se profundizan, Gae-ttong-i se ve atormentado por el horrible recuerdo de su infancia que lo persigue como una sombra. ¿Qué le sucedió realmente a Gae-ttong-i en aquella época?