En la época de la ocupación japonesa, cuando los coreanos eran considerados esclavos de los japoneses, el joven Choi Bae-dal aprende Taekkyon a través de su sirviente Beom-su, cultivando el sueño de convertirse en un luchador fuerte. Sin embargo, Beom-su, involucrado en el movimiento de independencia, desaparece. Bae-dal, tras perder a su maestro, se cuela clandestinamente en Japón para convertirse en piloto. Pero en la escuela de aviación, lo que le espera es solo una discriminación inimaginable. Lleno de ira por ser discriminado como 'Joseonjin' (coreano), Bae-dal derriba al instructor. Sin embargo, el Capitán Kato, descendiente de samuráis, le apunta con una espada mortal mientras él solo tiene sus manos desnudas, y Bae-dal se ve obligado a huir, dando la espalda a la hoja...