Jun-il escucha por casualidad la música de Heon-il en una cafetería, le muestra su propia canción y le propone formar una banda juntos. El baterista Heon-jae se une a ellos, y forman una banda de rock moderno. A través de su música, plasman sus sueños, su amor vacilante y los momentos de su juventud, a la vez inciertos pero brillantes, con melodías emotivas. Los tres deciden actuar en la calle durante el concierto del músico de fama mundial 'Swell Season', y esta actuación cambiará su destino…