2005, Onseong. Tae-soo, quien trabajaba como detective en Seúl, regresa a su ciudad natal después de más de diez años al enterarse de la muerte de su amigo de la infancia, Wang-jae. Sospechando de la repentina muerte de Wang-jae, Tae-soo pospone su regreso a Seúl y decide quedarse unos días más en su ciudad. Mientras investiga en el entorno de Wang-jae, Tae-soo es atacado por un grupo misterioso, pero logra escapar de la crisis con la ayuda de Seok-hwan. Las sospechas se intensifican y Tae-soo y Seok-hwan comienzan a investigar seriamente la muerte de Wang-jae. Sin embargo, cuanto más se acercan a los responsables de la muerte, más muertes inexplicables se suceden. Tae-soo y Seok-hwan se convierten así en un dúo unido por el destino, declarando la guerra a enemigos invisibles...