Dae-dong es el líder recién nombrado del Salón de Artes Marciales Jung-mu. Es desafiado por los japoneses y asesinado. El Salón Jung-mu está casi en la ruina. Los maestros del Salón Jung-mu van en busca del maestro Keum-san de Chosun, el gran luchador de Taekwondo. Keum-san fue el maestro coreano del difunto Dae-dong y un guerrero muy respetado. Cuando Chung, el discípulo de Keum-san, escucha la triste noticia de la muerte de Dae-dong, su único amigo, viaja a China con los maestros de Jung-mu para celebrar su funeral. Durante el funeral de Dae-dong, Chung recibe un desafío del traicionero japonés Kuromasa. Chung mata a Kuromasa y regresa a Chosun, pero descubre que su esposa y el maestro Keum-san han sido asesinados. Aturdido, Chung los destruye a todos y se marcha desoladamente llevando a su joven hijo.