Una película dramática pura producida en 1986 por el estudio de cine artístico de Corea del Norte, es una obra de alta calidad que excluye la ideología y el pensamiento, y que obtuvo el mayor éxito de taquilla en Corea del Norte. Hong Gil Dong nació de Hong Panseo y la sirvienta Chunsim, y creció siendo constantemente despreciado. Su esposa principal, la Sra. Yu, trama un plan para deshacerse de Gil Dong y su madre. Hong Gil Dong, tras retirarse a las montañas para estudiar magia, es inteligente, posee un talento y una erudición excepcionales, y también conoce la hechicería de la metamorfosis. Incapaz de soportar el desprecio de su familia, huye de casa, entra en la guarida de los enemigos, se convierte en su líder y organiza el Hwalbindang (una banda de justicieros que ayudan a los pobres). Hong Gil Dong roba las riquezas acumuladas ilegalmente por funcionarios corruptos y terratenientes locales, ayudando así a los pobres. Cuando una banda de ladrones que llegó por mar saquea bienes e incluso irrumpe en el palacio real para robar un tesoro nacional, Gil Dong interviene valientemente, recupera el tesoro nacional y presta grandes servicios al país. Sin embargo, el rey no concede su deseo de unirse a la joven que ama, debido a su condición de hijo de concubina. Hong Gil Dong confía su destino a un viaje marítimo sin fecha y parte sin rumbo fijo.