Para Hye-na (interpretada por Kim Hye-na), una adolescente con atuendo de hip-hop y una actitud rebelde pero con una mirada extrañamente triste, la ciudad es un lugar asfixiante. Cargando un dolor secreto, Hye-na toma un autobús hacia Namhae para buscar a su madre, a quien nunca ha conocido. Allí, se encuentra casualmente con Ok-nam (interpretada por Seo Ju-hee), una mujer de unos treinta y tantos años. El autobús hacia Namhae abandona a Ok-nam y Hye-na en un valle montañoso desolado y se dirige al norte. En lugar del mar azul cobalto que esperaban, Ok-nam y Hye-na solo encuentran un campo de nieve blanca intacto por el paso humano. Vagando por la nieve, Ok-nam y Hye-na rescatan a Yoo-jin (interpretada por Im Yoo-jin), una cantante de musicales que intentaba suicidarse. Como si fuera el destino, las tres mujeres que se conocieron en el camino se dirigen hacia la Isla de Flores, que se dice que hace olvidar todas las tristezas. Al encontrarse con todo tipo de personas –un anciano esperando la muerte, una camionera malhablada, una cómica banda gay, un marinero sincero– Ok-nam, Hye-na y Yoo-jin chocan entre sí, como si estuvieran en una animada excursión o una aventura, y finalmente abordan el barco hacia la Isla de Flores. A bordo del pequeño barco que cruza el mar, a pesar de las olas azules y frías y la ventisca que azota sin cesar, los rostros de las tres mujeres que se dirigen a la Isla de Flores son brillantes y sombríos. Finalmente, se acercan al final de su viaje. ¿Será realmente la Isla de Flores su paraíso, donde todas las tristezas desaparecen y solo queda la fragancia…?