La banda masculina de cuatro miembros Waikiki Brothers, que actúa en clubes nocturnos, deambula de concierto en concierto sin poder establecerse debido a la recesión económica. El líder de la banda, Seong-woo, encuentra trabajo en el hotel Waikiki de su ciudad natal, Suanbo, a la que no ha visitado desde la secundaria, y regresa allí con los miembros. De camino a Suanbo, Hyung-gu, el saxofonista, renuncia a toda esperanza de una carrera en bandas nocturnas y regresa a Busan con su esposa e hijos. Al llegar a Suanbo, Seong-woo se reencuentra con sus amigos, con quienes compartió sueños musicales en la secundaria. Sin embargo, aquellos amigos, que alguna vez fueron puros y apasionados por la música, se han convertido en hombres agotados por la vida.