Yeo Hee-soo, quien cumplió 12 años de prisión por incendio provocado a una edad temprana, es liberada y la sala de calderas de la prisión explota. A partir de ahí, un enorme incendio de origen desconocido arrasa toda la ciudad. Durante las labores de extinción, In-soo (interpretado por Huh Joon-ho) elige la muerte para no poner en peligro a Sang-woo (interpretado por Choi Min-soo), y Sang-woo sufre por esta culpa. A medida que los incendios se vuelven más frecuentes, la ciudad se agita por la ansiedad ante el fuego. Mientras combate el incendio, Sang-woo comienza a sospechar la posibilidad de que los incendios en serie sean obra de alguien y, junto con la investigadora Hyun Min-sung (interpretada por Kim Gyu-ri), la novia de In-soo, se esfuerza por encontrar al pirómano. Mientras tanto, Hee-soo cuida a los niños en un hospital psiquiátrico tras su liberación. La Dra. Jung Myung-jin (interpretada por Jung Ae-ri), psiquiatra infantil que ha estado observando a Hee-soo desde que cometió el incendio y fue encarcelado, desconoce por completo sus fechorías e incluso le ayuda a establecer su coartada. Durante la explosión de la gasolinera, Sang-woo ve al culpable pero lo deja escapar, y finalmente pierde a su joven colega Hyun-tae (interpretado por Yoo Ji-tae) a manos del astuto culpable. En Nochebuena, Hee-soo prepara regalos de Navidad para los niños. Simultáneamente, estalla un incendio a gran escala, desatando una lucha a muerte entre los bomberos y el pirómano.