La Unidad 5446, una unidad de operaciones especiales de Corea del Norte. Won Ryu-hwan, un agente de élite que superó una competencia de 20.000 a 1; Ri Hae-rang, hijo de un alto funcionario de la República y tan hábil como Ryu-hwan; y Ri Hae-jin, el espía infiltrado más joven en la historia de la República. Estos tres son figuras legendarias de la Unidad 5446. Sin embargo, la misión que se les asigna, mientras son enviados con la noble misión de unificar la patria, es absurdamente convertirse en un tonto del barrio, un aspirante a cantante y un estudiante de secundaria. El tiempo pasa sin directivas, y se acostumbran a la vida cotidiana mezclándose con los residentes de los barrios más pobres de Corea del Sur. Entonces, un día, se les confía una misión secreta y grandiosa totalmente inesperada.