Una chica está deprimida por no haber ganado el primer premio en una competición. Su viejo maestro, que quiere consolarla pero carece de talento en ese ámbito. Ambos, como de costumbre, suben una montaña a principios de invierno para practicar y perfeccionar sus voces. Mientras la chica empieza a mostrar poco a poco sus habilidades bajo la tutela de su maestro, ocurre un evento asombroso ante ella….