Sang Jin (Han Suk Kyu), una vez un aclamado cantante de ópera, ahora es profesor de música en una escuela de arte provincial. Ante su falta de entusiasmo por la enseñanza y su carácter huraño, recibe una misión inesperada: enseñar a Jang Ho (Lee Je Hoon), un matón con una voz excepcional pero que pronto se vio envuelto en el mundo del hampa, para que gane un concurso. Desde su primer día de traslado, Jang Ho aparece con sus secuaces en un coche negro y, durante las clases, nunca olvida atender las llamadas de su "hermano mayor". Sang Jin está descontento con este alumno que solo es estudiante en apariencia. Toma una decisión antes incluso de escuchar cantar a Jang Ho. Jang Ho posee un doble talento para el canto y la lucha, pero eligió el camino del hampa debido a su precaria situación familiar. Aunque en realidad ni siquiera conoce bien el nombre de "Pavarotti", su sueño de convertirse en cantante de ópera nunca se ha desvanecido. Jang Ho está furioso por la actitud de su profesor Sang Jin, quien lo desprecia constantemente diciendo que la música clásica es solo un pasatiempo para cualquiera. Sin embargo, Jang Ho no puede renunciar a su sueño y continúa su difícil y punzante relación con Sang Jin...