En la década de 1850, cerca de un nido de mendigos en Cheonggyecheon, el joven Seungyeop (승업), que estaba siendo brutalmente golpeado por mendigos, es salvado por Kim Byeongmun (김병문). Seungyeop explica las razones de la paliza y le muestra un cuadro a Kim Seonbi (김선비). Kim Seonbi, quien soñaba con un nuevo mundo sin involucrarse en la política de la época, se fija en el talento tosco pero extraordinario de Seungyeop. Cinco años después, en su reencuentro, presenta a Seungyeop a Lee Eungheon (이응헌), un intérprete de élite. Kim Seonbi anima a Seungyeop a buscar la actitud de un verdadero artista y le da el nombre de artista "Owon" (오원), con la esperanza de que se convierta en un pintor tan brillante como los maestros del pasado. Fue su consejero de por vida, brindándole retroalimentación, y Seungyeop fue un hombre afortunado. Mientras trabajaba como sirviente en casa de Lee Eungheon, Seungyeop desarrolló su apreciación por el arte. Se enamoró perdidamente de So-un (소운), la hermana de Lee Eungheon, pero su emocionante primer amor termina con la boda de So-un. Cuando comenzaba a establecerse como pintor, se enteró de que So-un, enferma, se estaba muriendo y deseaba ver sus pinturas, por lo que se apresuró a ir…