El peluquero 'Soo' (Kim In-kwon) y la repartidora 'Won-young' (Jo Eun-sook) son una pareja que vive en una pequeña peluquería junto al mar. A simple vista, parecen una pareja normal. Un día, reciben la visita de un extraño. El intruso que se entromete en el espacio de Soo y Won-young es 'Byung-ho' (Kim Jung-hyun), un amigo de la infancia de Soo. Byung-ho, que ha estado vagando de un lugar a otro, ha llegado hasta allí para trabajar en un barco pesquero. Soo, muy incómodo con la repentina visita, quiere echarlo. Sin embargo, Byung-ho insiste en quedarse unos días antes de embarcar y se instala obstinadamente en una tienda de campaña en la azotea. Una extraña tensión surge entre Byung-ho, quien despierta recuerdos de la infancia, y Soo, a quien esto le desagrada. Mientras tanto, Won-young observa al nuevo compañero de piso con curiosidad. Al presenciar accidentalmente a Soo y Won-young teniendo relaciones, Byung-ho descubre que Soo es impotente. A diferencia del callado Soo, Won-young se siente atraída por el alegre Byung-ho. Para ella, cansada de la rutina, Byung-ho representa un estímulo, y ambos comienzan a tener encuentros a espaldas de Soo. Won-young experimenta por fin el 'sexo completo'. ¡Y la relación entre los tres cambia drásticamente! Soo comienza a mirar a Won-young y a Byung-ho con sospecha, mientras Won-young desea escapar de los brazos de Soo...