En el apasionado final de la era Goryeo, el Rey y su guardaespaldas 'Hong Rim'. A finales de Goryeo, bajo la opresión de la dinastía Yuan, 'Hong Rim', líder de la guardia real 'Geonryongwi', se mantiene alerta y asiste al Rey, quien enfrenta crisis internas y externas. Sin embargo, la dinastía Yuan continúa con exigencias irrazonables bajo el pretexto de la sucesión, y cuando asesinos de identidad desconocida amenazan la vida del Rey, este toma una decisión crucial. Una elección ineludible, un destino entrelazado. Hong Rim, quien obedece las órdenes del Rey como si fueran su propia vida, recibe la orden de unirse a la Reina para engendrar un heredero al trono de Goryeo. Esa noche, marcada por el shock y el deseo, el destino de los tres personajes comienza a girar en un torbellino...