Hyun Jin, un joven monje que vive en un templo en lo profundo de las montañas. Un día, atraído por la música que emana de una iglesia al otro lado del bosque, se dirige hacia allí. Allí se encuentra con la hermana Maria. La música resuena donde las palabras no llegan, y cuando Guanyin y Ksitigarbha se unen, la danza se convierte en una batalla de baile. Una fantasía de 24 minutos donde el límite entre la fe y el instinto comienza a desdibujarse.