Minhee, asistente de un artesano de metal, pasa sus días repitiendo las mismas tareas. Un día, su vieja amiga Jiwon, con la que había perdido el contacto, la visita y comienzan a vivir juntas. Minhee está encantada de reencontrarse con su amiga después de tanto tiempo, pero se siente incómoda ante la actividad de Jiwon como 'comunicadora de animales', capaz de leer la mente de los animales. Minhee, que no puede dejar atrás su aspiración de ser artista, y Jiwon, que se comunica con el mundo a través de una dimensión espiritual, sus vidas chocan y, finalmente, Jiwon, herida, abandona a Minhee. Minhee persigue a Jiwon, quien sigue el canto de los pájaros en plena noche. ¿Podrán finalmente acercarse a sus respectivos mundos?