Basado en la fábula contada por la heroína anti-japonesa Kim Jong Suk, dos jóvenes comandantes, Pa U y Mu Soe de las aldeas de Naru y Sujong, reciben noticias de una invasión extranjera. Al oír esto, reciben las espadas Jang Soe de un viejo herrero. Es una historia de unificación, fracaso y dedicación a una causa, directamente de la inmadurez de la juventud.