Hiroshi (interpretado por Takahashi Kazuya), que sueña con ser cantante actuando en un club de Tokio, y Tsuyoshi (interpretado por Yamashita Tetsuo), miembro de una organización yakuza, son como hermanos de sangre, más unidos que hermanos de verdad, perteneciendo a la tercera generación de coreanos residentes en Japón. A diferencia del tímido y tierno Hiroshi, Tsuyoshi tiene un temperamento impulsivo y fogoso. Él oculta sus sentimientos y cultiva en secreto su amor por Hiroshi. Sin embargo, al ver a Hiroshi despreciado por los yakuza simplemente por ser coreano residente en Japón, Tsuyoshi no puede soportarlo y se precipita, pero en cambio es víctima de una paliza colectiva. Incapaz de contener su ira, Tsuyoshi va en busca de venganza, roba un bolso de dinero en una transacción de tráfico de drogas y, en el proceso, ¡llega a cometer un asesinato!