Ki-tae, quien filmó su primera película, cortó contacto con todos después de que su obra no fuera seleccionada para un festival de cine. Un año después, recibe inesperadamente una invitación al festival y se reencuentra con el equipo y los actores. Sin embargo, el viaje al festival se convierte en una incómoda compañía donde debe resolver decepciones y conflictos pasados, y él intenta terminar este viaje al festival de cualquier manera.