Yoon-jung, de 50 años, todavía se encuentra en sus sueños con el hombre que amó hace 30 años. Ahora es una presencia borrosa, al borde de la vida y la muerte. Lee-do, de 20 años, deambula en busca del significado del arte y la vida, mientras Ro-a, a su lado, revolotea como una aparición inalcanzable. Las historias de Yoon-jung y Lee-do, que parecían no tener relación, se superponen gradualmente, sacudiendo los límites entre la memoria y el deseo, la realidad y el sueño.