Sung-beom regresa a su antigua escuela a petición del director para presentar su certificado de graduación, donde se reencuentra con su primer amor, So-eun, y sigue el rastro de su antiguo amigo, Won-mo, a través de los expedientes escolares desaparecidos. Finalmente, Sung-beom descubre que Won-mo abandonó la escuela justo antes de graduarse y que era huérfano de un orfanato. Lleno de remordimiento, organiza un funeral en la iglesia para honrar a Won-mo al piano.