Cuando la organización criminal más grande del país, "Golden Moon", se expande hasta convertirse en una estructura empresarial, el jefe Kang del Departamento de Planificación de Investigaciones de la Policía Nacional ordena al nuevo policía Lee Ja-seong que lleve a cabo una investigación encubierta. Ocho años después, Ja-seong se ha convertido en la mano derecha de Jung Chung, el número dos de "Golden Moon". Tras la repentina muerte del presidente de "Golden Moon", el jefe Kang diseña la "Operación Nuevo Mundo" para intervenir directamente en la elección del sucesor. En medio de la guerra de sucesión, Jung Chung deposita una profunda confianza en Ja-seong, a quien siempre ha tratado como a un hermano, mientras que el jefe Kang, que solo piensa en el éxito de la operación, acorrala cada vez más a Ja-seong. Amenazado con ser descubierto, Ja-seong se debate entre la policía, que podría traicionarlo en cualquier momento, y Jung Chung, que lo trata con lealtad fraternal...