Woo-jin, que quiere obtener imágenes de su actuación, parte hacia Ami-dong en busca del director desaparecido. En el camino, conoce a un codirector y escucha sobre las películas antiguas del director. Se trata de un carpintero que luchó contra una ballena para proteger el pueblo. Woo-jin no cree que sea una historia que una película de estudiantes pueda contar. Sin embargo, es testigo del momento en que la fantasía que siempre ha negado se convierte en realidad.