Ambientada en la década de 1930, bajo el dominio colonial japonés, la historia se desarrolla en Joseon, Japón y la República de China. Sobre este telón de fondo, la trama se desarrolla en torno a una fantasía de amor, lealtad y amistad representada por luchadores románticos de Joseon, China y Japón. La historia se centra en el destino del joven Shin Jung-tae en Sinŭiju, Joseon, y Deguchi Kaya, una japonesa de ascendencia coreana. Además, Deguchi Tenkai, el líder de la Ichikokukai en Osaka, Japón, revela su ambición de apoderarse por la fuerza de Shanghái, un punto estratégico en China, comenzando por Sinŭiju, para obtener un alto reconocimiento en Japón.