En un pueblo rural, Sok (Lee Young-soo), un estudiante de primaria, conoce a Yeon-yi (Jo Yoon-sook), la bisnieta de Yoon Cho-si, quien ha venido a recuperarse, a la orilla del río. Le alegra que Yeon-yi muestre interés en él, pero por timidez, a menudo la ignora fríamente. Sin embargo, cuando Yeon-yi, que había estado ausente de la escuela durante varios días, regresa, Sok reúne valor para hablarle y salen a jugar juntos. De regreso de una excursión para ver las hojas de otoño, ambos son sorprendidos por un aguacero y esperan en una cabaña junto a una fogata a que cese la lluvia. Yeon-yi, que enferma tras mojarse, se encuentra con Sok a la orilla del río y le dice que se mudará a la ciudad. Esa noche, Sok recoge nueces del abuelo Deok-soe y espera a Yeon-yi a la orilla del río, pero ella no aparece. En sueños, Sok escucha de su padre la noticia de que Yeon-yi ha muerto y solloza en silencio.