Jung Jin-soo, un agente del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) destinado en Berlín, descubre la existencia de un agente secreto, Pyo Jong-seong, cuya nacionalidad es desconocida y cuyas huellas dactilares no se detectan, mientras vigilaba un lugar de tráfico de armas ilegal. Al seguirlo para descubrir su identidad, Jung Jin-soo se entera de una conspiración internacional oculta detrás de todo. Mientras tanto, Dong Myeong-seong, enviado para eliminar a Pyo Jong-seong y tomar el control de Berlín, acusa a la esposa de Pyo Jong-seong, Yeon Jeong-hee, de traición, y utiliza esto como pretexto para presionarla y amenazar todo lo relacionado con Pyo Jong-seong. Bajo la coacción de Dong Myeong-seong, Pyo Jong-seong sigue a Yeon Jeong-hee para demostrar su inocencia, pero se ve envuelto en la confusión al descubrir el inesperado secreto de su esposa...