Chunhwa, diseñadora de vestuario de cine, y Leehwa, una chamán, conviven bajo el mismo techo como cuñadas. Para aliviar el rencor por la muerte súbita de su marido, que también es su hermano menor, Leehwa, tras rezar, recibe un garrote demoníaco del cielo y se lo entrega intencionadamente a Chunhwa. A partir de esa noche, comienzan a sucederle a Chunhwa, quien recibió el garrote demoníaco, extraños sucesos. Un maniquí en el que cuelga los vestuarios de cine que diseñó se transforma repentinamente en un siervo de la época Joseon y aparece en una alucinación, transportándola al pasado de Joseon. Una noche aparece un samurái japonés, otra noche aparece un pistolero del oeste, y Chunhwa siente confusión en este mundo de alucinaciones que se asemeja a una máquina del tiempo. Finalmente, Chunhwa se desmaya por cuatro maniquíes, según el plan de Leehwa, y despierta del pantano de las alucinaciones.