Verano de 2000. Un hombre de mediana edad con pelo corto pasea tranquilamente por la playa de Haeundae en Busan. Es el cantante Han Dae-soo, que ha regresado a Corea después de mucho tiempo. Han Dae-soo, pionero del folk moderno coreano y cantautor de finales de los 60. Con 53 años, ha vuelto a Corea. Busca las calles de su ciudad natal, Busan, y a viejos conocidos, y se mueve entre su habitación en Seúl y la sala de ensayo para preparar un nuevo álbum, reflexionando sobre su viaje musical.