A finales del verano, la ciudad bulle y fluye rápidamente, como siempre. Seyeon, que camina lentamente, como si no pudiera seguir el ritmo de la ciudad, prepara y bebe té lentamente cada día, tiende la ropa, va al trabajo y come sola. Tiene un sueño, pero solo revolotea a su lado. Evitar las miradas de la gente y pintar junto al río, oscurecido por la puesta de sol, es la única forma de hacer realidad su sueño y el único momento en que se siente viva. En ese río nocturno, hay alguien más además de Seyeon. Jaeu también tiene un sueño. El sueño de ganar mucho dinero vendiendo arena de río. Comparten el río nocturno, comen uno frente al otro y caminan juntos, pasando así una estación. Al final del verano, Seyeon y Jaeu se enfrentan a sus respectivas debilidades.