¡El director musical Yoo Il-han (Kim Rae-won), lleno de fanfarronería y materialismo! Una vez fue un prometedor director de musicales, pero después de que su gran producción fracasara, ahora nadie lo busca y sueña con resurgir trabajando en musicales infantiles. Fue entonces cuando se le presentó la oportunidad única de su vida para ir a Broadway: ¡un programa de audición de musicales! Esta audición, donde los participantes forman equipos con actores infantiles en una prueba a ciegas, ¡es una verdadera guerra para él! Il-han forma equipo con Young-gwang (Ji Dae-han), un socio especial con una voz celestial. Aparte de su habilidad para cantar, Young-gwang no destaca en nada en comparación con otros actores en términos de apariencia, habilidades de baile o conexiones. Además, para la audición de selección del actor principal del 'Rey de Joseon, Jeongjo', a Il-han no le agrada Young-gwang, que tiene un color de piel diferente, y lo somete a un entrenamiento intensivo unilateral con la determinación de ganar el primer puesto. "¡Hasta que lo consigas!" A pesar del entrenamiento imprudente de Il-han, Young-gwang no renuncia al desafío. Il-han también se entera de que Young-gwang tiene otra razón importante por la que debe ganar... ¿Podrá Yoo Il-han, con cero comunicación, cero esperanza y mucha fanfarronería, llegar al escenario de sus sueños, Broadway, junto a su peculiar compañero Young-gwang, con una probabilidad de ganar del 1%?