El director de cine Jae-hyun, a quien le han diagnosticado una enfermedad terminal, quiere hacer una última película decente en el tiempo que le queda. A escondidas de su esposa Soo-jin, quien lo reprende por consumirse por el cine, Jae-hyun conoce a actores con la ayuda de su amigo Ji-young y hace avanzar la película. No pasará mucho tiempo antes de que Soo-jin se entere de la temeraria empresa y la resuelta determinación de Jae-hyun. Esta ardiente aspiración de Jae-hyun por el cine no es otra cosa que el rostro transparente de su compleja interioridad, donde se mezclan el arrepentimiento y el remordimiento, la obsesión y la resignación, el dolor y la alegría, la muerte y el amor.