Kim Man-sul, quien es liberado de prisión tras cumplir condena por contrabando y fabricación ilegal de metanfetaminas, desaparece. El investigador policial Pak Geo-ryong se infiltra en el cuartel general de un grupo religioso sectario llamado Baewon-gyo tras enterarse de que su director general, Pak Sang-gyu, estaba asociado con Kim. Geo-ryong expone los secretos de Baewon-gyo con la ayuda de Kyung-ah, la hija del sumo sacerdote. Planea escapar y rescatar a Wu-ryong, cuya tapadera como policía ha sido descubierta. Geo-ryong y Wu-ryong son capturados al intentar detener que Baewon-gyo se apodere del centro de producción de metanfetaminas. Sin embargo, logran escapar por poco y se apoderan de los criminales en una villa de montaña.