Dos años después de ser expulsado de la banda Orange Taxi Club, el vocalista Ki-seok recibe una llamada repentina del bajista Myung-oh pidiéndole que suba al escenario y se presenta en el backstage. Sin embargo, justo antes de la actuación, el conflicto entre el guitarrista Yu-won y Ki-seok estalla, reavivando las heridas del pasado cuando dejó la banda. Para colmo, una pelea con otra banda complica aún más la situación. Después de muchas vicisitudes, Ki-seok y los miembros ofrecen una actuación espectacular.