Una sociedad coreana que odia a las brujas. En medio de esta sociedad, la bruja Yeong-eun vive oculta. Yeong-eun, que vaga por una vida miserable y árida, tiene un último deseo: devolver a su forma original a Lu, su única hija, un monstruo vegetal nacido de su retorcido deseo. Sin embargo, Lu no quiere ser ni bruja ni monstruo, sino convertirse en un árbol. Lu le pide a Yeong-eun que encuentre una nueva tierra y la plante allí.