Cheol-su, un estudiante de secundaria torpe que finge ser un matón, pasa una noche con Ae-ran, cuya especialidad es apagar cigarrillos con la boca. Desde esa noche, no ha habido noticias de Ae-ran. Casi un año después, una cesta es entregada en su aula. Dentro hay un recién nacido. Esa noche, Ae-ran quedó embarazada del bebé de Cheol-su y dio a luz en el baño de una escuela de chicas. Cheol-su busca a Soon-mi, la amiga de Ae-ran, para preguntar por su paradero, pero se va tras enterarse de que se ha ido a estudiar a Estados Unidos.